BCV Swiss Equity ESG B (CH0022987967)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	11,92%
2024	5,06%
2023	13,32%
2022	-13,04%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	5,06%
2 Jahre	9,11%
3 Jahre	1,16%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: CH0022987967
WKN: A0NH1K
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 592.36 Mio. CHF
Auflagedatum: 01.11.2005
Geschäftsjahresbeginn: 1. April
KAG: Gerifonds
Domizil: Schweiz
Depotbank: Banque Cantonale Vaudoise
Fondsmanager: Eric Chassot, Sylvain Bornand

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Schweiz
Laufende Kosten: 0,57%
Transaktionskosten: 0,16%
All-in-fee: 0,55%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 1,75%
Rücknahmegebühr: 0,3%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: CHF 5.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 66
Nachhaltigkeit EDA-Score: 75

Der Teilfonds strebt langfristig einen Wertzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne Einschränkungen in Bezug auf einen Referenzindex. Der Schwerpunkt liegt auf einer sorgfältigen Diversifikation, wobei Kriterien wie die Konjunktursensitivität, die Sektoranalyse, die Börsenkapitalisierung, die Finanzkraft und die Anlagethemen Beachtung finden.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ROCHE HLDG AG GEN.: 12,31%
NOVARTIS NAM. SF 0,49: 12,14%
NESTLE NAM. SF-,10: 11,86%
UBS GROUP AG SF -,10: 5,94%
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10: 5,31%
ABB LTD. NA SF 0,12: 5,17%
CIE FIN.RICHEMONT SF 1: 4,69%
SANDOZ GROUP AG SF -,05: 3,95%
SWISS RE AG NAM. SF -,10: 2,73%
LONZA GROUP AG NA SF 1: 2,57%

4 Tranchen	Kosten
BCV Swiss Equity ESG A ISIN CH0006018706 WKN BCVS01	1,27%
BCV Swiss Equity ESG C ISIN CH0022988015 WKN GER086	0,53%
BCV Swiss Equity ESG CP ISIN CH0226525399 WKN BCVS03	0,53%
BCV Swiss Equity ESG Z ISIN CH0213423053 WKN BCV027	0,23%

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