UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (CHF) P (CH0002792122)

fynup Bewertung: Gut

★
★
★
★
★

Qualität

★
★
★
★
★

Kosten

★
★
★
★
★

Nachhaltigkeit

★
★
★
★
★

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 74. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 02.12.2025)	8,19%
2024	2,36%
2023	11,00%
2022	-12,45%
2021	12,94%
2020	2,49%
2019	16,73%
2018	-5,11%
2017	0,42%
2016	2,84%
2015	9,10%
2014	9,22%
2013	6,63%
2012	9,77%
2011	-1,29%
2010	21,06%
2009	14,64%
2008	-11,12%
2007	-4,36%
2006	2,21%
2005	11,00%
2004	5,08%
2003	2,98%
2002	-11,90%
2001	-3,85%
2000	5,71%
1999	7,68%
Mehr...

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	2,36%
2 Jahre	6,59%
3 Jahre	-0,17%
4 Jahre	2,95%
5 Jahre	2,86%
6 Jahre	5,05%
7 Jahre	3,54%
8 Jahre	3,14%
9 Jahre	3,11%
10 Jahre	3,69%
11 Jahre	4,18%
12 Jahre	4,39%
13 Jahre	4,79%
14 Jahre	4,34%
15 Jahre	5,38%
16 Jahre	5,94%
17 Jahre	4,85%
18 Jahre	4,32%
19 Jahre	4,21%
20 Jahre	4,53%
21 Jahre	4,56%
22 Jahre	4,49%
23 Jahre	3,72%
24 Jahre	3,39%
25 Jahre	3,48%
26 Jahre	3,64%
Mehr...

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: CH0002792122
WKN: 971358
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 354.36 Mio. CHF
Auflagedatum: 20.02.1990
Geschäftsjahresbeginn: 1. February
KAG: UBS Fund M. (CH)
Domizil: Schweiz
Depotbank: UBS Switzerland AG
Fondsmanager: Roland Kramer, Robin Gottschalk, Daniel Hammar

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Ausgewogen
Region: Global
Laufende Kosten: 1,72%
Transaktionskosten: 0,03%
All-in-fee: 1,62%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 4%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 74
Nachhaltigkeit EDA-Score: 75

Der Anlagefonds investiert in Aktien und Anleihen einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation zwischen Aktien und Anleihen ist in etwa ausgewogen, aber variabel. Die Portfoliomanager können auch Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Anlagefonds zu erreichen. Der Anlagefonds kann sein gesamtes Vermögen in Investmentfonds investieren. Dieser Fonds fördert ökologische, soziale und Corporate- Governance-Merkmale.

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

UBS(CH)EQ.FD I-XSFA: 12,13%
UBSIETFMSCIACWI ADLD: 10,42%
UBSLB-G.S.S.B.E U-X-EOA: 8,95%
UBS(L.)BD-USD I.G.C.DL UX: 8,09%
UBSCEF-SSCHF U-XSFD: 8,04%
UBS L.Q.-G.IMP. UXDLA: 5,76%
UBS(L)BD-EOCOSU UXA: 5,04%
UBSLXE-GL OP.DL U-XDLA: 3,91%
UBSSUDEBABD5-10 HGDTOAEOA: 3,63%
UBS(CH)I.FD-M.MRKT(SF)I-X: 3,27%

1 Tranchen	Kosten
UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (CHF) Q ISIN CH0203279697 WKN A2ACD8	1,08%

Sichere dir mehr Nettorendite mit der Nettopolizze

Nutze die Kosten-Steuervorteile der Nettopolizze und schließe online ab.
Wenn du noch Fragen hast, buche eine Online-Beratung (30 Minuten kostenfrei).

Jetzt investieren Jetzt Beratung buchen

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Walter Hager

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Mehr erfahren

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Mehr erfahren

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.