Morgan Stanley Investment Funds Calvert Global Equity Fund Z (LU2714840209)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) 6,17%
2025 4,44%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 4,44%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2714840209
WKN
A3E11N
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
10.93 Mio. USD
Auflagedatum
28.11.2023
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Christopher M. Dyer, Ian Kirwan, Dale MacLennan

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
0,81%
Transaktionskosten
0,02%
Administrationsgebühr
0,1%
Maximale Umschichtungsgebühr
2%
Rücknahmegebühr
2%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
56
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Erzielung hoher Renditen bei angemessenem Risiko durch Anlagen in Unternehmen, die ein solides Management von ESG-Merkmalen aufweisen. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Alphabet Inc
6,62%
Amazon.com Inc
5,68%
Microsoft Corp
4,96%
NVIDIA Corp
4,24%
Taiwan Semiconductor Mfg Co. Ltd
3,65%
Nestle S.A.
3,36%
Compass Group plc
2,69%
AIA Group Ltd
2,62%
NextEra Energy Inc
2,58%
Idex Corp
2,50%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
Morgan Stanley Investment Funds Calvert Global Equity Fund A
ISIN
LU2714840118
WKN
A3E11Q
2,01%
Morgan Stanley Investment Funds Calvert Global Equity Fund I
ISIN
LU2714840035
WKN
A3E11P
0,91%
Morgan Stanley Investment Funds Calvert Global Equity Fund J
ISIN
LU2714840464
WKN
WK03UD
0,46%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)