Indexstrategie ausgewogen K (LU2629492658)

fynup Bewertung: Nicht so gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 40. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) 8,30%
2025 5,00%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 5,00%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2629492658
WKN
A3EMJ4
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
9.12 Mio. EUR
Auflagedatum
19.06.2024
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Hauck & Aufhäuser Fund Services SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg.
Fondsmanager
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
2,37%
Transaktionskosten
0,25%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,15%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
40
Nachhaltigkeit EDA-Score
72
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel der Anlagepolitik dieses ausgewogen ausgerichteten Fonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite bei möglichst moderaten Wertschwankungen in Euro.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

ISHSIV-E.MSCI EO M.F.EO A
13,60%
AM-PRIME GL.E. DLA
10,65%
SPDR REF.GBL CONV.BD EOH
10,23%
VANECK MSTR.DM DIV.UC.ETF
9,84%
SPDR RUSS.2000US.S.CAP UE
7,87%
INVESCOM2 EUR CORPHYBBOND
7,12%
IS C.MSCI EMIMI U.ETF DLA
6,16%
MUL-LYX.MSCI W.ITTRUE AEO
4,76%
ISHS-CORE S+P 500 DL D
3,70%
LF-DYN. YLD OPPS AK S
3,38%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Indexstrategie ausgewogen E
ISIN
LU0282283927
WKN
A0MJS7
3,35%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.
vki

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.
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Walter Hager

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.
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Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.
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Daniela Holzinger

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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