Wellington Sustainable Outcomes Fund HKD A AccU (LU2491049909)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.02.2026)	-0,30%
2025	0,17%
2024	22,05%
2023	13,90%

Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	0,17%
2 Jahre	10,57%
3 Jahre	11,67%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2491049909
WKN: WEL086
Währung: Hong Kong Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 1.73 Mio. USD
Auflagedatum: 31.08.2022
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: Wellington Luxembourg SARL
Domizil: Luxemburg
Depotbank: State Street Bank International GmbH Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager: Tara Stilwell

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Global
Laufende Kosten: 1,84%
Transaktionskosten: 0,02%
Administrationsgebühr: 0,4%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Mindestkaufvolumen: $ 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 58
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-9-Fonds

Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an, die über dem MSCI All Country World Index (der "Index") liegen. Dazu investiert er vornehmlich in Unternehmen, die messbare Veränderungen vorantreiben, die positive Ergebnisse für soziale und ökologische Herausforderungen bewirken.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Microsoft Corp: 7,30%
Alphabet Inc: 5,10%
Novartis AG S: 3,40%
Eli Lilly & Co: 3,30%
Boston Scientific: 3,30%
Unilever PLC: 3,20%
Westinghouse Air: 3,00%
UnitedHealth Group: 3,00%
Wolters Kluwer: 2,90%
Nestle SA: 2,80%

9 Tranchen	Kosten
Wellington Sustainable Outcomes Fund USD DL AccU ISIN LU2491050311 WKN WEL088	2,61%
Wellington Sustainable Outcomes Fund SGD A AccH ISIN LU2491050071 WKN WEL087	2,14%
Wellington Sustainable Outcomes Fund USD A AccU ISIN LU2491050154 WKN WEL009	1,86%
Wellington Sustainable Outcomes Fund USD D AccU ISIN LU2491050238 WKN A3DRQL	1,56%
Wellington Sustainable Outcomes Fund GBP N AccU ISIN LU2491049818 WKN WEL008	0,96%
Wellington Sustainable Outcomes Fund USD N AccU ISIN LU2491050584 WKN A3DRQK	0,96%
Wellington Sustainable Outcomes Fund USD S AccU ISIN LU2491050667 WKN A3DRQM	0,77%
Wellington Sustainable Outcomes Fund GBP E AccU ISIN LU2491049735 WKN WEL007	0,42%
Wellington Sustainable Outcomes Fund USD E AccU ISIN LU2491050402 WKN A3DRQN	0,42%

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