FWU Protection Fund SICAV - Forward Lucy Global Megatrends CI-USD (LU2459148222)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 70. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 07.10.2025)	4,83%
2024	26,35%
2023	20,30%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	26,35%
2 Jahre	23,29%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2459148222
WKN: A3DQCG
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 28.92 Mio. USD
Auflagedatum: 01.07.2022
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: FWU Invest SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: CACEIS Investor Services Bank S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Global
Laufende Kosten: 0,00%
Performancegebühr: 10%
Managementgebühr: 0,5%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 1.000.000,00
fynup-Ratio: 70
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Maximierung des langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlage vorrangig in Aktienwerte von Unternehmen mit Sitz in beliebigen Teilen der Welt. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, unter Bezug auf den folgenden Referenzwert: 100 % MSCI World Net Total Return USD Index. Bei der Mehrzahl der Beteiligungspapiere des Teilfonds wird es sich um Bestandteile des Referenzwerts handeln, allerdings in vom Referenzwert abweichenden Gewichtungen. Die Verwaltungsgesellschaft kann in eigenem Ermessen Anlagen in Unternehmen tätigen, die nicht im Referenzwert enthalten sind, um bestimmte Anlagegelegenheiten zu nutzen. Die Anlagestrategie beinhaltet keine Beschränkungen, in welchem Ausmaß die Portfoliopositionen vom Referenzwert abweichen dürfen. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Teilfonds aktiv verwaltet wird und der Verweis auf den Referenzwert ausschließlich als nachträglicher Indikator für die Wertentwicklung dient, darunter für die Berechnung der jährlichen an die Wertentwicklung gebundenen Gebühr.

Anlageklassen

Länder

Branchen

2 Tranchen	Kosten
FWU Protection Fund SICAV - Forward Lucy Global Megatrends CI-USD II ISIN LU2459148495 WKN A3DQE4	2,00%
FWU Protection Fund SICAV - Forward Lucy Global Megatrends CR-EUR ISIN LU2459148578 WKN A3DQE5	0,00%

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Walter Hager

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.