Sauren Responsible Balanced D (LU2385790584)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.12.2025)	6,92%
2024	9,39%
2023	4,52%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	9,39%
2 Jahre	6,93%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2385790584
WKN: A3C2AS
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 72.89 Mio. EUR
Auflagedatum: 18.01.2022
Geschäftsjahresbeginn: 1. July
KAG: IPConcept (Luxemburg) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanager: Sauren Finanzdienstleistungen GmbH & Co. KG, Eckhard Sauren

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Ausgewogen
Region: Global
Laufende Kosten: 2,92%
Transaktionskosten: 0,01%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
fynup-Ratio: 56
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich: Ja
Minimaler Sparplanbetrag: € 200,00

Bei dem Sauren Responsible Balanced handelt es sich um einen Fonds, der überwiegend in andere Fonds investiert ("Dachfonds"). Der Sauren Responsible Balanced strebt als Anlageziel eine angemessene Wertentwicklung entsprechend einer ausgewogenen Investition in die globalen Aktien- und Anleihenmärkte an. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich unter Beachtung der in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Anlagegrenzen vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst.

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

Helium Selection: 7,30%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities: 6,70%
Jupiter Dynamic Bond ESG: 5,80%
Lazard Rathmore Alternative Fund: 5,70%
Magallanes Value Investors UCITS European Equity: 5,50%

3 Tranchen	Kosten
Sauren Responsible Balanced 3F ISIN LU2322703146 WKN A2QRUS	2,71%
Sauren Responsible Balanced A ISIN LU0313462318 WKN A0MX7N	2,70%
Sauren Responsible Balanced H ISIN LU2480031207 WKN A3DMN4	2,11%

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Walter Hager

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

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Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.