Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2055 Fund A-Euro (LU2218680051)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025)	3,75%
2024	22,20%
2023	12,46%
2022	-14,88%
2021	21,92%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	22,20%
2 Jahre	17,23%
3 Jahre	5,37%
4 Jahre	9,28%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2218680051
WKN: A2QCKN
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 66.66 Mio. EUR
Auflagedatum: 22.10.2020
Geschäftsjahresbeginn: 1. May
KAG: FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Fondsmanager: Ayesha Akbar, Julie-Ann Ashcroft

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Flexibel
Region: Global
Laufende Kosten: 1,94%
Transaktionskosten: 0,20%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5,25%
Rücknahmegebühr: 0%
Mindestkaufvolumen: $ 2.500,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 61
Nachhaltigkeit EDA-Score: 72
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum für Anleger an, die planen, wesentliche Teile ihrer Anlage im Jahr 2055 zurückzuziehen.

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

NVIDIA CORP: 5,80%
APPLE INC: 4,70%
MICROSOFT CORP: 4,40%
ALPHABET INC: 3,60%
ISHARES 500 SWAP UCITS ETF: 3,10%
AMAZON.COM INC: 2,90%
Fidelity Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF: 2,80%
BROADCOM INC: 2,20%
META PLATFORMS INC: 1,80%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD: 1,40%

4 Tranchen	Kosten
Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2055 Fund B1-ACC-EUR ISIN LU2715170689 WKN WK03GF	3,13%
Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2055 Fund A-ACC-Euro ISIN LU2218679988 WKN A2QCKM	2,14%
Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2055 Fund P-ACC-Euro ISIN LU2218680135 WKN A2QCKP	1,15%
Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2055 Fund P-ACC-USD (USD/Euro hedged) ISIN LU2362899408 WKN FF0249	1,15%

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Walter Hager

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.