UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth Sustainable (USD), Anteilsklasse P-acc, USD (LU2099993664)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 50. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 17.09.2026) 8,76%
2025 0,67%
2024 37,54%
2023 36,93%
2022 -27,84%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 0,66%
2 Jahre 17,66%
3 Jahre 23,76%
4 Jahre 8,15%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2099993664
WKN
A2PZ9D
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
416.43 Mio. USD
Auflagedatum
30.03.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. June
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Peter J. Bye, Eric Garfunkel

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Unbekannt
Laufende Kosten
1,73%
Transaktionskosten
0,20%
All-in-fee
1,65%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
50
Nachhaltigkeit EDA-Score
79
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus den USA, die ein überdurchschnittlich hohes Ertragswachstum aufweisen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

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10,43%
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9,21%
Broadcom Inc.
6,97%
Apple Inc.
6,24%
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co
4,80%
Advanced Micro Devices Inc.
3,55%
Microsoft Corp.
3,19%
Mastercard Inc.
3,11%
Arista Networks Inc.
2,94%
Micron Technology Inc.
2,74%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth Sustainable (USD) , Anteilsklasse Q-acc, USD
ISIN
LU2123087574
WKN
A2PZ9E
1,23%
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth Sustainable (USD) , Anteilsklasse seeding I-A3-acc, USD
ISIN
LU2099993318
WKN
A2PZ9F
0,73%

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