DWS Strategic Balance NC (LU1961009468)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025)	5,20%
2024	12,03%
2023	9,85%
2022	-13,99%
2021	12,56%
2020	4,61%
Mehr...

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	12,03%
2 Jahre	10,93%
3 Jahre	1,91%
4 Jahre	4,48%
5 Jahre	4,50%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1961009468
WKN: DWS20W
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 243.21 Mio. EUR
Auflagedatum: 25.04.2019
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: DWS Investment SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: State Street Bank International GmbH
Fondsmanager: Warken, Peter

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Multiasset
Region: Global
Laufende Kosten: 1,07%
Transaktionskosten: 0,01%
All-in-fee: 1%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 2%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 60
Nachhaltigkeit EDA-Score: 77
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich: Ja

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte mittel- bis langfristig ein positives Anlageergebnis zu erzielen. Hierzu investiert der Teilfonds hauptsächlich in börsengehandelte Fonds.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C: 15,70%
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C: 8,90%
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C: 7,50%
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D: 6,20%
DWS Invest ESG Euro High Yield XC: 5,80%
Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D: 4,50%
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund IC: 4,50%
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D: 4,40%
Xtrackers MSCI World Minimum Vol. UCITS ETF 1C: 4,10%
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C: 3,80%

5 Tranchen	Kosten
DWS Strategic Balance RC ISIN LU2001266027 WKN DWS22J	0,98%
DWS Strategic Balance LD ISIN LU1922430332 WKN DWS2Z4	0,88%
DWS Strategic Balance TFC ISIN LU2859424462 WKN DWS3MW	0,49%
DWS Strategic Balance FC10 ISIN LU2417926842 WKN DWS3E1	0,38%
DWS Strategic Balance ID ISIN LU1740984841 WKN A2JAD8	0,33%

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