boerse.de-Weltfonds TM (LU1839896005)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 22.02.2024)  12,54%
2023  13,18%
2022 -16,67%
2021  19,04%
2020  -7,99%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  13,18%
2 Jahre  -2,88%
3 Jahre   3,93%
4 Jahre   0,81%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1839896005
WKN
A2JNZK
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
52.19 Mio. EUR
Auflagedatum
22.10.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Monega KAG
Domizil
Luxemburg
Depotbank
VP Bank (Luxembourg) SA
Fondsmanager
boerse.de Vermögensverwaltung GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
2,32%
Transaktionskosten
0,58%
Performancegebühr
10%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,06%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
58
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des boerse.de-Weltfonds ("Fonds" oder "Finanzprodukt") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen.Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regel- mäßig überprüft und ggf. angepasst.

So wird investiert

Länder

Branchen

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
boerse.de-Weltfonds R
ISIN
LU2115466034
WKN
A2PZMT
3,33%
boerse.de-Weltfonds A
ISIN
LU2115466117
WKN
A2PZMU
2,91%

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