Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Protect (EUR) I - Cap (LU1341172499)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	8,62%
2024	16,55%
2023	14,21%
2022	-13,46%
2021	17,21%
2020	10,81%
2019	14,32%
2018	-7,11%
2017	11,91%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	16,55%
2 Jahre	15,37%
3 Jahre	4,83%
4 Jahre	7,80%
5 Jahre	8,39%
6 Jahre	9,36%
7 Jahre	6,84%
8 Jahre	7,46%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1341172499
WKN: A2AC0G
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 220.07 Mio. EUR
Auflagedatum: 14.01.2016
Geschäftsjahresbeginn: 1. September
KAG: Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Société Générale Luxembourg
Fondsmanager: Swiss Life Asset Management AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Global
Laufende Kosten: 0,69%
Transaktionskosten: 0,13%
Administrationsgebühr: 0,56%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,07%
Clean-Share: Ja
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 72
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Teilfonds strebt die Erwirtschaftung langfristigen Kapitalwachstums mit ESG-orientierten Anlagen in Aktien an. Der Teilfonds nimmt Offenlegungen gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung vor. Der Teilfonds ist in einem Aktienportfolio investiert und/ oder engagiert. Diese Anlagen stammen aus anerkannten nationalen Aktienhandelsplätzen in allen Ländern der Welt. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens weltweit in Unternehmen, deren Aktien international gehandelt werden. Das Portfolio wird systematisch durch Optionsstrategien abgesichert.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

NVIDIA CORP: 4,54%
MICROSOFT CORP: 4,12%
APPLE INC: 3,62%
AMAZON.COM INC: 2,44%
META PLATFORMS INC-CLASS A: 1,89%
ALPHABET INC-CL A: 1,58%
BROADCOM INC: 1,44%
TESLA INC: 1,08%
JPMORGAN CHASE & CO: 0,97%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B: 0,79%

4 Tranchen	Kosten
Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Protect (CHF) hedged R - Cap ISIN LU2675732809 WKN A3EUVM	1,74%
Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Protect (CHF) hedged I - Cap ISIN LU2672267767 WKN A3EUVL	0,83%
Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Protect (CHF) hedged AM - Cap ISIN LU2762277429 WKN A402VY	0,37%
Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Protect (EUR) S - Cap ISIN LU1341172655 WKN A2AC0J	0,20%

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.