Clartan - Evolution C (LU1100077103)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 06.05.2024) 6,45%
2023 9,51%
2022 -6,22%
2021 4,45%
2020 -4,50%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 9,51%
2 Jahre 1,34%
3 Jahre 2,37%
4 Jahre 0,60%
5 Jahre 2,90%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1100077103
WKN
A12GBL
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Auflagedatum
09.01.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Clartan Associés
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Banque de Luxembourg
Fondsmanager
Nikolay Marinov, Thibault du Pavillon, Elizabeth de Saint Leger

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,95%
Transaktionskosten
0,27%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,04%
Mindestkaufvolumen
€ 100,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
62
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds versucht, über einen Zeitraum von mehr als 5 Jahren, das Risiko- Rendite-Verhältnis im Verhältnis zu den wichtigsten Weltbörsen (Börsen der OECD-Länder) zu optimieren. Für den Aktienteil gilt: diskretionäre Anlagepolitik, die Finanzanalyse der Unternehmen hat bei Anlageentscheidungen Vorrang. Die Beurteilung der Finanzmärkte und des wirtschaftlichen und politischen Umfelds kann die Entscheidungen beeinflussen. Der Saldo investiert in: Zinsprodukte, Geldmarktfonds oder Bargeld.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BOUYGUES SA INH. EO 1
2,72%
CLARTAN-EEESMC IEOA
2,61%
ARCADIS 23/28
2,44%
SPIE S.A. EO 0,47
2,23%
NOVARTIS NAM. SF 0,50
2,19%
RALPH LAUREN A DL-,01
2,18%
STORA ENSO 23/26 MTN
2,18%
ELIS S.A. EO 1,-
2,17%
WAB.TRANP.NL 21/27
2,17%
TECHNIP ENERG. 21/28
2,15%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Clartan - Evolution D
ISIN
LU1100077285
WKN
A12GBM
2,20%
Clartan - Evolution I
ISIN
LU1100077368
WKN
A12GBN
1,68%

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