Alatus UCITS - Inflection Long Only T CHF (LU1064049171)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 74. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 30.09.2025)	-1,44%
2024	1,77%
2023	26,14%
2022	-17,21%
2021	34,46%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	1,77%
2 Jahre	13,30%
3 Jahre	2,05%
4 Jahre	9,33%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1064049171
WKN: A2P7BE
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 281.39 Mio. EUR
Auflagedatum: 30.04.2014
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: FundPartner Solutions (Europe) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Pictet & Cie (Europe) S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Europa
Laufende Kosten: 1,32%
Transaktionskosten: 0,16%
Administrationsgebühr: 0,1%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,06%
Mindestkaufvolumen: CHF 10.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 74
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, seinen Anlegern Erträge zu bieten, die über jenen des Aktienindex STOXX Europe 600 Net Return Index ("der Referenzindex") liegen, indem er hauptsächlich in öffentlich gehandelte Aktien von Unternehmen weltweit mit besonderem Schwerpunkt auf Europa investiert. Es kann keine Garantie gegeben werden, dass das Anlageziel des Fonds erreicht wird, und das Anlageergebnis kann im Laufe der Zeit variieren.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

UNIVERSAL MUSIC GROUP NV: 8,30%
ASM INTERNATIONAL NV: 8,10%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP: 8,00%
WOLTERS KLUWER: 7,80%
EXPERIAN PLC: 7,70%

8 Tranchen	Kosten
Alatus UCITS - Inflection Long Only P CHF ISIN LU1063490293 WKN A12G3U	2,48%
Alatus UCITS - Inflection Long Only P EUR ISIN LU1063489287 WKN A2P7A9	2,48%
Alatus UCITS - Inflection Long Only P USD ISIN LU1063489790 WKN A2P7BB	2,48%
Alatus UCITS - Inflection Long Only I EUR ISIN LU1063489360 WKN A12G3T	1,83%
Alatus UCITS - Inflection Long Only I CHF ISIN LU1063490376 WKN A12G3S	1,83%
Alatus UCITS - Inflection Long Only EB CHF ISIN LU1063490459 WKN A2P7BD	1,48%
Alatus UCITS - Inflection Long Only EB EUR ISIN LU1063489444 WKN A2P7BA	1,48%
Alatus UCITS - Inflection Long Only S CHF ISIN LU1064049254 WKN A2P7BF	1,28%

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