Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe B (LU0969069516)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 23.05.2024) 5,70%
2023 9,64%
2022 -29,40%
2021 15,61%
2020 13,94%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 9,64%
2 Jahre -12,02%
3 Jahre -3,63%
4 Jahre 0,49%
7 Jahre 6,49%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0969069516
WKN
A14SX2
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
116.37 Mio. EUR
Auflagedatum
08.11.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
La Financière de l'Echiquier
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas Securities Services Lux
Fondsmanager
J.Berros, St.Bobtcheff

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Europa
Investment Fokus
Mid Cap
Laufende Kosten
1,85%
Transaktionskosten
0,23%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,01%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
67
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Das Anlageziel dieses OGAW ist mit einem nicht finanzbezogenen Ansatz verknüpft, bei dem Kriterien in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) berücksichtigt werden. Hierzu gehören z. B. die Umweltpolitik des Emittenten, der Schutz der Mitarbeiter oder auch die Kompetenz des Leitungsteams. Mit dem nicht finanzbezogenen Ziel soll durch einen regelmäßigen Dialog und konkrete Verbesserungsschwerpunkte, die mit den Unternehmen geteilt und langfristig verfolgt werden, ein Beitrag zu ihren Fortschritten bei ESG-Themen geleistet werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Recordati
4,60%
Diploma
4,40%
Euronext
4,10%
AAK
4,10%
Scout24
4,00%
Alten
3,80%
Biomerieux
3,70%
Neoen
3,70%
Smiths
3,50%
Beijer Ref B
3,40%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe K
ISIN
LU0969069359
WKN
A14SX3
1,34%

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