Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe B (LU0969069516)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 05.11.2024) 2,18%
2023 9,64%
2022 -29,40%
2021 15,61%
2020 13,94%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 9,64%
2 Jahre -12,02%
3 Jahre -3,63%
4 Jahre 0,49%
7 Jahre 6,49%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0969069516
WKN
A14SX2
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
116.37 Mio. EUR
Auflagedatum
08.11.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
La Financière de l'Echiquier
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas Securities Services Lux
Fondsmanager
Stephanie Bobtcheff, Jose Berros

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Europa
Investment Fokus
Mid Cap
Laufende Kosten
1,85%
Transaktionskosten
0,23%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,01%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
67
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Echiquier SRI Mid Cap Europe Fund ist ein dynamischer Teilfonds, der durch ein Engagement auf den Märkten für europäische Aktien eine langfristige Wertentwicklung anstrebt. Der Teilfonds versucht in erster Linie, sich durch Investitionen in Wachstumswerte in den europäischen Marktführern von morgen zu positionieren. Der Index MSCI Europe Mid Cap NR ist ein Indikator, der die Verwaltung des Echiquier Agenor Mid Cap Europe Fund abbildet. Dieser Index, der ausschließlich als Anhaltspunkt verwendet wird, stellt die Entwicklung aller Aktien von europäischen Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung dar. Er wird in Euro inklusive wiederangelegter Dividenden berechnet. Zeichner werden darauf aufmerksam gemacht, dass die Zusammensetzung des Portfolios deutlich vom Referenzindex abweichen kann.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Diploma
5,70%
AAK
4,70%
Recordati
4,70%
Euronext
4,50%
Scout24
4,50%
Spie
4,20%
ASM International
3,80%
Beijer Ref B
3,60%
Smiths
3,20%
BE Semiconductor
3,10%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe K
ISIN
LU0969069359
WKN
A14SX3
1,34%

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