Wealth Fund-H2 Progressive Verm. (LU0939909783)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 12.04.2024)   0,51%
2023 -12,70%
2022 -18,91%
2021  12,71%
2020  15,09%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr -12,70%
2 Jahre -15,86%
3 Jahre  -7,25%
4 Jahre  -2,11%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0939909783
WKN
A1WZQT
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Auflagedatum
16.08.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
Lemanik Asset Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Quintet Private Bank (Europe) S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
3,94%
Transaktionskosten
0,56%
Performancegebühr
20%
Managementgebühr
2,05%
Administrationsgebühr
0,095%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
6%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Mindestkaufvolumen
€ 1,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
57
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
€ 25,00
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die langfristige Erwirtschaftung einer möglichst hohen Rendite in Euro bei niedrigen Wertschwankungen.

So wird investiert

Länder

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Wealth Fund-H2 Progressive Prof.
ISIN
LU0939909601
WKN
A1WZQS
3,91%

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