Südwestbank Vermögensmandat Aktien (LU0347049883)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 82 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 7,51%
2024 13,96%
2023 12,34%
2022 -18,41%
2021 18,56%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 13,96%
2 Jahre 13,15%
3 Jahre 1,46%
4 Jahre 5,49%
5 Jahre 5,13%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0347049883
WKN
DWS0RL
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
78.10 Mio. EUR
Auflagedatum
03.03.2008
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
DWS Investment SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Group Advised Portfolios

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
0,65%
Transaktionskosten
0,05%
All-in-fee
0,6%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
€ 10.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
69
Nachhaltigkeit EDA-Score
82
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Microsoft Corp (Informationstechnologie)
4,30%
T-Mobile US Inc (Kommunikationsservice)
3,90%
Siemens AG (Industrien)
3,70%
Allianz SE (Finanzsektor)
3,60%
Trane Technologies PLC (Industrien)
3,30%
Oracle Corp (Informationstechnologie)
3,10%
Linde (Grundstoffe)
3,10%
Deutsche Post AG (Industrien)
3,00%
Mastercard Inc (Finanzsektor)
2,60%
Novartis AG (Gesundheitswesen)
2,60%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht