Südwestbank Vermögensmandat Aktien (LU0347049883)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.04.2024)   3,38%
2023  12,34%
2022 -18,41%
2021  18,56%
2020   3,68%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  12,34%
2 Jahre  -4,26%
3 Jahre   2,81%
4 Jahre   3,03%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 46 % vom Gewinn bei dir an. 54 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 76 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0347049883
WKN
DWS0RL
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
88.37 Mio. EUR
Auflagedatum
03.03.2008
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
DWS Investment SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Group Advised Portfolios

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
0,72%
Transaktionskosten
0,06%
All-in-fee
0,6%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
€ 10.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
69
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Microsoft Corp (Informationstechnologie)
4,90%
Allianz SE (Finanzsektor)
3,50%
Siemens AG (Industrien)
3,50%
Linde (Grundstoffe)
3,40%
T-Mobile US Inc (Kommunikationsservice)
3,40%
Veolia Environnement SA (Versorger)
3,20%
Deutsche Post AG (Industrien)
3,00%
Mastercard Inc (Finanzsektor)
2,60%
Roche Holding AG (Gesundheitswesen)
2,60%
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE (Dauerhafte Konsumgüter)
2,60%

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