BS Best Strategies UL Fonds - Trend & Value CHF (LU0288760092)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 07.05.2024) 4,22%
2023 4,05%
2022 -11,76%
2021 11,15%
2020 2,50%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 4,05%
2 Jahre -4,18%
3 Jahre 0,68%
4 Jahre 1,13%
5 Jahre 2,86%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0288760092
WKN
A0MLQF
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
23.50 Mio. EUR
Auflagedatum
30.04.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
IPConcept (Luxemburg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
2,10%
Transaktionskosten
0,73%
Anlageberatergebühr
1,5%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,12%
Mindestkaufvolumen
CHF 8.500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
66
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
CHF 350,00
Ziel der Anlagepolitik des BS Best Strategies UL Fonds - Trend & Value ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem Index Euro STOXX 50 verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen..

So wird investiert

Länder

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
BS Best Strategies UL Fonds - Trend & Value EUR
ISIN
LU0288759672
WKN
A0MLQE
2,83%

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