Lupus alpha Micro Champions CAV (LU0218245263)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 80. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.10.2024) -1,72%
2023 -5,51%
2022 -27,23%
2021 44,07%
2020 36,11%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr -5,51%
2 Jahre -17,08%
3 Jahre -0,31%
4 Jahre 7,76%
5 Jahre 11,35%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0218245263
WKN
A0EAM5
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
128.52 Mio. EUR
Auflagedatum
16.06.2005
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Lupus alpha Investment SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A..
Fondsmanager
Jonas Liegl, Rohan Haritwal

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Europa
Investment Fokus
Small Cap
Laufende Kosten
2,23%
Transaktionskosten
0,30%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
80
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Anlageziel des Teilfonds ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MENSCH UND MASCH.O.N.
3,25%
BLOOMSBURY PUBL. LS-,0125
2,87%
HOLLYWOOD BOWL GRP LS-,01
2,73%
HANZA AB
2,60%
JOST WERKE AG INH. O.N.
2,19%
BALTIC CLASSIFIEDS GROUP
2,12%
AMADEUS FIRE AG
2,09%
BROCKHAUS CAPITAL MGMT ON
2,05%
REJLERS AB -B- SK 2
2,05%
PIOVAN S.P.A.
2,04%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Lupus alpha Micro Champions A
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WKN
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2,33%
Lupus alpha Micro Champions C
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WKN
A2JB8Y
1,44%

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