Lupus alpha Smaller German Champions A (LU0129233093)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 81. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 20,69%
2024 -9,17%
2023 10,91%
2022 -26,99%
2021 19,04%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr -9,17%
2 Jahre 0,37%
3 Jahre -9,73%
4 Jahre -3,27%
5 Jahre 1,43%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0129233093
WKN
974564
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
580.35 Mio. EUR
Auflagedatum
03.08.2001
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Lupus alpha Investment GmbH
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE - Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Björn Glück, Jonas Liegl

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Deutschland
Investment Fokus
Small Cap
Laufende Kosten
1,67%
Transaktionskosten
0,61%
Performancegebühr
17,5%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
81
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Anlageziel des Teilfonds ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

RENK GROUP AG INH O.N.
2,82%
THYSSENKRUPP AG O.N.
2,65%
BILFINGER SE O.N.
2,61%
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.
2,53%
HENSOLDT AG INH O.N.
2,48%
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2,43%
AUTO1 GROUP SE INH O.N.
2,41%
JOST WERKE AG INH. O.N.
2,40%
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2,39%
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2,21%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
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WKN
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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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