Lupus alpha Smaller German Champions A (LU0129233093)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 81. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 06.05.2024) 0,06%
2023 10,91%
2022 -26,99%
2021 19,04%
2020 22,61%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 10,91%
2 Jahre -10,01%
3 Jahre -1,21%
4 Jahre 4,27%
5 Jahre 8,54%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0129233093
WKN
974564
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
639.52 Mio. EUR
Auflagedatum
03.08.2001
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Lupus alpha Investment SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE - Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Björn Glück, Jonas Liegl

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Deutschland
Investment Fokus
Small Cap
Laufende Kosten
1,65%
Transaktionskosten
0,33%
Performancegebühr
17,5%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
81
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Anlageziel des Teilfonds ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

GERRESHEIMER AG
3,87%
KRONES AG O.N.
3,39%
FUCHS PETROLUB VZO NA ON
3,38%
HUGO BOSS AG NA O.N.
3,26%
GEA GROUP AG
2,90%
BECHTLE AG O.N.
2,89%
ELMOS SEMICOND. INH O.N.
2,64%
SILTRONIC AG NA O.N.
2,38%
SGL CARBON SE O.N.
2,24%
LUFTHANSA AG VNA O.N.
2,13%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
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WKN
A3CZDG
1,48%

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