Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions C (LU0129232525)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 82. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 09.07.2024) -1,38%
2023 20,37%
2022 -21,07%
2021 22,10%
2020 16,55%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 20,38%
2 Jahre -2,52%
3 Jahre 5,08%
4 Jahre 7,84%
5 Jahre 11,23%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0129232525
WKN
940639
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
84.70 Mio. EUR
Auflagedatum
12.12.2001
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Lupus alpha Investment SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE - Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Franz Führer, Marcus Ratz

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Euroland
Investment Fokus
Small Cap
Laufende Kosten
1,27%
Transaktionskosten
0,30%
Performancegebühr
12,5%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
82
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Anlageziel des Teilfonds ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

GEA GROUP AG
3,18%
D'IETEREN GROUP P.S.
3,04%
GLANBIA PLC EO 0,06
2,99%
NEXANS INH. EO 1
2,89%
SPIE S.A. EO 0,47
2,87%
GERRESHEIMER AG
2,78%
HUGO BOSS AG NA O.N.
2,75%
IPSOS S.A. INH. EO -,25
2,56%
SOCIETE BIC INH. EO 3,82
2,49%
FUGRO NV NAM. EO 0,05
2,49%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions A
ISIN
LU0129232442
WKN
974563
2,09%

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