JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 P EUR dist (LU0097427784)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 76. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 06.05.2024) 7,99%
2023 16,35%
2022 -17,82%
2021 25,22%
2020 5,03%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 16,35%
2 Jahre -2,22%
3 Jahre 6,19%
4 Jahre 5,90%
5 Jahre 10,05%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0097427784
WKN
921125
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
101.56 Mio. EUR
Auflagedatum
01.06.1999
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Andreas Nigg, Barbara Janosi

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
1,79%
Transaktionskosten
0,23%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
76
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-9-Fonds
Das Anlageziel von JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 (der "Teilfonds") besteht darin, mithilfe weltweiter Anlagen in Aktien und einer schwerpunktmäßigen Anlage in Unternehmen, die zu einer CO2-neutralen Zukunft beitragen, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MICROSOFT DL-,00000625
6,33%
STANTEC INC.
3,84%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
3,81%
CADENCE DESIGN SYS DL-,01
3,51%
WORKDAY INC.CL.A DL-,001
3,19%
MOTOROLA SOLUTIONS DL-,01
2,95%
FERGUSON PLC LS 0,1
2,95%
FLEX LTD.
2,91%
ARCH CAPITAL GROUP DL-,01
2,82%
ARISTA NETWORKS DL-,0001
2,79%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 C EUR acc
ISIN
LU0950592443
WKN
A1W8XQ
1,57%
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 I EUR acc
ISIN
LU1111704521
WKN
A3D13U
1,28%
JSS Sustainable Equity - Global Climate 2035 M CHF acc
ISIN
LU2499280894
WKN
A3DSLS
0,41%

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