UBS(Lux)S.F.-Equity(CHF)P a.CHF (LU0071007289)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

71 von 100

Kosten

2,01% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

68 von 100
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 71 von 100. Extrem hoch sind im Vergleich die laufenden Kosten dieses Fonds, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 68 von 100 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   3,53%
2019  24,14%
2018  -8,18%
2017   6,05%
2016   3,00%
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Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   3,53%
2 Jahre  13,37%
3 Jahre   5,68%
4 Jahre   5,77%
5 Jahre   5,21%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0071007289
WKN
986911
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
04.04.1997
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE
Fondsmanager
R. Kramer,S. Richner, D. Rudis
Geschäftsjahresbeginn
1. February

Gebühren

Laufende Kosten
2,01%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
5%
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
297.02 Mio. CHF
Nachhaltigkeit
68 von 100
fynup-Ratio
71 von 100
Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien und andere Beteiligungspapiere weltweit. Die Beimischung festverzinslicher Anlagen ist gering. Der Fonds basiert auf der 'UBS House View', der Anlagepolitik von UBS.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL OPPORTUNITY (USD) U-X-ACC
10,90%
UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) U-X-ACC
10,65%
UBS Lux Institutional Fund - Key Selection Global Equity
10,58%
UBS Lux Key Selection SICAV 2 - Global Quantitative USD
10,22%
Nestle SA
6,91%
UBS Lux Equity Sicav - Emerging Markets Growth
6,58%
Roche Holding AG
5,40%
iShares MSCI USA ESG Scr.U.E.USD A
4,81%
Novartis AG
3,89%
UBS Lux Equity Sicav - Swiss Opportunity
3,61%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
UBS (Lux) S.F.-Equity (CHF) Q a.CHF
ISIN
LU1240799343
WKN
A14UM8
58
1,24%
68

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