UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (CHF), Anteilsklasse P-acc, CHF (LU0033034892)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 76. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 11.11.2024) 6,64%
2023 12,18%
2022 -13,90%
2021 16,94%
2020 2,25%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 12,18%
2 Jahre -1,72%
3 Jahre 4,14%
4 Jahre 3,67%
5 Jahre 6,78%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 46 % vom Gewinn bei dir an. 54 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0033034892
WKN
971996
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
674.59 Mio. CHF
Auflagedatum
10.09.1991
Geschäftsjahresbeginn
1. February
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Roland Kramer, Sebastian Richner, Daniel Hammar

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,91%
Transaktionskosten
0,01%
All-in-fee
1,8%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
76
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in variablen Anteilen in Aktien und Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Der Schwerpunkt liegt auf Aktien. Die Portfolio Manager können zur Erreichung des Anlageziels des Anlagefonds auch Derivate einsetzen. Der Anlagefonds kann sein gesamtes Vermögen in Investmentfonds anlegen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

UBS L.Q.-G.IMP. UXDLA
13,35%
UBSIETFMSCIACWI ADLD
9,60%
UBSLB-G.S.S.B.E U-X-EOA
4,99%
UBS EQ-GL.SU.IM U-X-DLA
4,44%
UBSLXE-GL OP.DL U-XDLA
4,39%
NESTLE NAM. SF-,10
4,04%
UBS(L)E.-L.T.TH U-X-DLA
3,59%
NOVARTIS NAM. SF 0,49
3,58%
UBSLEQ-GL.HI.DI.S.DLIXA
3,56%
UBS E.-A.C.A.DL I-X-ACC
3,51%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (CHF) , Anteilsklasse Q-acc, CHF
ISIN
LU0941351412
WKN
A1XCP9
1,17%

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