UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (CHF), Anteilsklasse P-acc, CHF (LU0033034892)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 76. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 22.05.2024) -0,69%
2023 12,18%
2022 -13,90%
2021 16,94%
2020 2,25%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 12,18%
2 Jahre -1,72%
3 Jahre 4,14%
4 Jahre 3,67%
5 Jahre 6,78%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 46 % vom Gewinn bei dir an. 54 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0033034892
WKN
971996
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
691.41 Mio. CHF
Auflagedatum
10.09.1991
Geschäftsjahresbeginn
1. February
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Roland Kramer,Sebastian Richner,Daniel Hammar

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,89%
Transaktionskosten
0,03%
All-in-fee
1,8%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
76
Nachhaltigkeit EDA-Score
73
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert mit variablem Verhältnis in Aktien und Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Der Schwerpunkt liegt auf Aktien. Die Portfoliomanager können auch Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Anlagefonds zu erreichen. Der Anlagefonds kann bis zu 100% seines Nettovermögens in Investmentfonds investieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

UBS L.Q.-G.IMP. UXDLA
13,05%
UBSIETFMSCIACWI ADLD
9,46%
UBSLB-G.S.S.B.E U-X-EOA
5,00%
NESTLE NAM. SF-,10
4,48%
UBS EQ-GL.SU.IM U-X-DLA
4,38%
UBS E.-A.C.A.DL I-X-ACC
4,34%
UBS(L)E.-L.T.TH U-X-DLA
4,33%
UBSLXE-GL OP.DL U-XDLA
4,29%
UBSSUDEBABD5-10 HGDTOAEOA
4,25%
UBS(L.)BD-USD I.G.C.DL UX
3,98%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (CHF) , Anteilsklasse Q-acc, CHF
ISIN
LU0941351412
WKN
A1XCP9
1,18%

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