WisdomTree US Equity Inc.U.E.GBP Acc H (IE00BD6RZZ53)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 70. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 58.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   4,57%
2023  -0,30%
2022  -0,46%
2021  30,98%
2020 -12,85%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  -0,30%
2 Jahre  -0,38%
3 Jahre   9,14%
4 Jahre   3,17%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser ETF-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 75 % vom Gewinn bei dir an. 25 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 86 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00BD6RZZ53
WKN
A2DH1W
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
76.38 Mio. USD
Auflagedatum
01.11.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
WisdomTree Management Limited
Domizil
Irland
Depotbank
r WisdomTree Management Limited
Fondsmanager
WisdomTree Management Ltd.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
ETF, Aktien Branchenmix
Region
Nordamerika
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
0,35%
Transaktionskosten
0,05%
Maximale Umschichtungsgebühr
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 6
fynup-Ratio
70
Nachhaltigkeit EDA-Score
58
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Risiko der Nichterreichung des Ziels steigt, wenn das Produkt nicht für die nachstehend angegebene empfohlene Haltedauer ( gehalten wird Um sein Ziel zu erreichen, verwendet der Fonds einen Anlageansatz des "passiven Managements" (bzw der Indexnachbildung) und investiert in ein Portfolio aus Aktienwerten, das soweit möglich und praktikabel aus einer repräsentativen Auswahl der Indexkomponenten besteht Da es schwierig, teuer oder anderweitig ineffizient sein kann, alle Wertpapiere im Index zu kaufen, kann der Fonds auch Anteile oder andere Wertpapiere halten, die eine ähnliche Anlagerendite wie die Wertpapiere im Index generieren, oder er kann in Organismen für gemeinsame Anlagen investieren Der Fonds kann Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte und Wertpapierleihgeschäfte ausschließlich für die Zwecke des effizienten Portfoliomanagements und vorbehaltlich der im Prospekt für das WisdomTree Issuer ICAV (der " festgelegten Grenzen eingehen Aus den Anlagen des Fonds erhaltene Erträge werden in der Regel jährlich in Bezug auf die Anteile dieser Klasse ausgeschüttet

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ABBVIE INC. DL-,01
5,76%
INTL BUS. MACH. DL-,20
5,42%
CHEVRON CORP. DL-,75
5,03%
EXXON MOBIL CORP.
4,92%
MORGAN STANLEY DL-,01
3,21%
BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10
2,95%
UNITED PARCEL SE.B DL-01
2,80%
CITIGROUP INC. DL -,01
2,59%
GILEAD SCIENCES DL-,001
2,16%
ONEOK INC. (NEW) DL-,01
1,71%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
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WKN
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0,34%
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ISIN
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WKN
A12HUV
0,34%

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