Polar Capital Funds plc - Global Insurance Fund Class R EUR Accumulation Shares (IE00B52VLZ70)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 73. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) -3,46%
2024 32,20%
2023 3,29%
2022 17,10%
2021 23,35%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 32,20%
2 Jahre 16,85%
3 Jahre 16,94%
4 Jahre 18,51%
5 Jahre 11,87%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00B52VLZ70
WKN
A1JJM0
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Auflagedatum
01.06.2011
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Polar Capital LLP
Domizil
Irland
Depotbank
Northern Trust Fiduciary Serv. (IE) Ltd
Fondsmanager
Nick Martin, Dominic Evans

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Finanzen
Region
Global
Laufende Kosten
1,33%
Transaktionskosten
0,08%
Performancegebühr
10%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
73
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung einer Gesamtrendite (Kapitalwachstum und Erträge) durch weltweite Anlagen in Aktien von Versicherungsunternehmen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ARCH CAPITAL GROUP DL-,01
9,37%
RENAISSANCERE HLDGS DL 1
9,32%
CHUBB LTD. SF 24,15
6,10%
BERKLEY CORP. DL-,20
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5,67%
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4,88%
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EVEREST GROUP LTD.DL -,01
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4,24%

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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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