CHALLENGE Financial Equity Evolution SA (IE0004490672)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.02.2024)   4,83%
2023  13,52%
2022  -6,12%
2021  27,74%
2020 -16,50%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  13,52%
2 Jahre   3,24%
3 Jahre  10,83%
4 Jahre   3,26%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE0004490672
WKN
801812
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
806.24 Mio. EUR
Auflagedatum
19.02.2001
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Mediolanum Int. Fds.
Domizil
Irland
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Mediolanum Asset Management Limited

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Finanzen
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
2,93%
Transaktionskosten
0,18%
Performancegebühr
20%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
€ 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
66
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Ziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds legt entweder direkt und/oder indirekt (z. B. durch die Anlage in Derivate) weltweit in (börsennotierte) Aktien und aktienbezogene Wertpapiere an, wobei er sich auf den Finanzsektor (z. B. Banken, Versicherungen und Finanzdienstleistungen) konzentriert.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

JPMORGAN CHASE & CO
5,68%
XTRACKERS MSCI WORLD FINANCIALS UCITS ETF
4,98%
WELLS FARGO & CO
3,81%
BERKSHIRE HATHAWAY - B
3,76%
ING GROUP NV
2,97%
BNP PARIBAS
2,65%
COMMERZBANK AKT NACH KAP
2,52%
BCO BILBAO VIZ.ARGENTARIA/NAM.
2,49%
HSBC HOLDINGS PLC
2,44%
ALLIANZ SE/NAM.VINKULIERT
2,43%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
CHALLENGE Financial Equity Evolution LA
ISIN
IE0004488262
WKN
801811
2,60%

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