Ofi Invest ESG Equilibre Euro RC EUR (FR0013247392)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 83 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 4,42%
2024 3,22%
2023 10,63%
2022 -15,34%
2021 4,40%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 3,22%
2 Jahre 6,86%
3 Jahre -1,12%
4 Jahre 0,23%
5 Jahre 0,78%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
FR0013247392
WKN
A2PAYQ
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
352.50 Mio. EUR
Auflagedatum
08.02.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
OFI AM
Domizil
Frankreich
Depotbank
SOCIETE GENERALE
Fondsmanager
M HABETS, J.P PORTA

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Euroland
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
57
Nachhaltigkeit EDA-Score
83
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Le Fonds a pour but de surperformer, sur un horizon de placement recommandé supérieur ou égal à trois ans, son indicateur de référence, avec pour objectif de maintenir la volatilité du portefeuille inférieure à 10% par an, tout en mettant en oeuvre une approche ISR.

So wird investiert

Länder

Top-Ten Titel

ETAT ITALIE 1.450 2025_05
4,45%
ETAT FRANCE 0.750 2028_05
4,23%
ETAT ALLEMAGNE 2.500 2044_07
2,20%
ETAT ALLEMAGNE 0 2035_05
1,96%
ETAT FRANCE 0.500 2040_05
1,90%
ETAT ITALIE 2.050 2027_08
1,78%
ETAT FRANCE 0 2030_11
1,61%
ETAT ITALIE 2.450 2033_09
1,59%
ETAT ESPAGNE 0.500 2030_04
1,54%
ETAT ITALIE 3.500 2030_03
1,41%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht