Lazard Patrimoine Opportunities SRI PD EUR (FR0012620342)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025)	4,71%
2024	6,96%
2023	2,38%
2022	1,66%
2021	14,77%
2020	4,48%
2019	16,00%
2018	-6,58%
2017	9,92%
2016	5,02%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	6,96%
2 Jahre	4,65%
3 Jahre	3,64%
4 Jahre	6,32%
5 Jahre	5,95%
6 Jahre	7,56%
7 Jahre	5,41%
8 Jahre	5,97%
9 Jahre	5,86%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: FR0012620342
WKN: A2PJ7D
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 337.07 Mio. EUR
Auflagedatum: 24.03.2015
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Lazard Frères Gestion SAS
Domizil: Frankreich
Depotbank: CACEIS BANK
Fondsmanager: Julien-Pierre NOUEN, Colin FAIVRE

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Flexibel
Region: Global
Laufende Kosten: 0,87%
Transaktionskosten: 0,20%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 4%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 72
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Das Verwaltungsziel des Fonds besteht darin, unter Anwendung einer nachhaltigen Investmentverwaltung (SRI) über die empfohlene Anlagedauer eine Wertentwicklung abzüglich Kosten über dem folgenden kombinierten Index zu erzielen: 50% ICE BofAML Euro Broad Market + 50% MSCI World All Countries. Der Index wird monatlich neu gewichtet. Seine Komponenten lauten auf Euro und verstehen sich nach Wiederanlage von Dividenden oder Nettozinsen.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Währungen

5 Tranchen	Kosten
Lazard Patrimoine Opportunities SRI RC H-USD ISIN FR001400F182 WKN A3E4ZJ	1,92%
Lazard Patrimoine Opportunities SRI RC EUR ISIN FR0007028543 WKN A2PGLP	1,80%
Lazard Patrimoine Opportunities SRI RD EUR ISIN FR001400F1A6 WKN A3E4ZG	1,78%
Lazard Patrimoine Opportunities SRI PC H-USD ISIN FR001400F190 WKN A3E4ZH	1,08%
Lazard Patrimoine Opportunities SRI PC EUR ISIN FR0013409463 WKN A2P8CA	1,07%

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.