R-co 4Change Moderate Allocation C EUR (FR0011276567)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 81 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 02.12.2025) 2,93%
2024 2,12%
2023 7,10%
2022 -11,95%
2021 3,27%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 2,12%
2 Jahre 4,58%
3 Jahre -1,25%
4 Jahre -0,14%
5 Jahre -0,50%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
FR0011276567
WKN
A113DT
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
22.77 Mio. EUR
Auflagedatum
27.07.2012
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Rothsch.&Co AM (EU)
Domizil
Frankreich
Depotbank
Rothschild & Co Martin Maurel
Fondsmanager
Julien Boy, Ludivine de Quincerot, Vincent IMENEURAET, Thomas VINCENT

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,24%
Transaktionskosten
0,11%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
€ 2.500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit EDA-Score
81
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Teilfonds (oder nachfolgend "Fonds") besteht darin, durch eine diskretionäre Verwaltung in Verbindung mit einem SRIAnsatz bei einer empfohlenen Mindestanlagedauer von mehr als 3 Jahren, nach Abzug der Verwaltungsgebühren, eine höhere Wertentwicklung zu erreichen als der Referenzindex [55 % iBoxx Overall Euro mit Reinvestition der Netto-Kupons + 15 % €STR kapitalisiert + 30 % Stoxx Europe 600 mit Reinvestition der Nettodividenden]. Die Zusammensetzung des Fonds kann von der des Index abweichen. Der Fonds investiert hauptsächlich in direkte Positionen und verfolgt dabei eine aktive Mitwirkungspolitik.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 15.11.2030 0,875
5,27%
ITALIEN 24/30 FLR
4,55%
SPANIEN 20/30
3,07%
ITALIEN 24/34
2,31%
FRANKREICH 23/29 O.A.T.
2,24%
SPANIEN 24/34
2,24%
FRANKREICH 24/34 O.A.T.
2,18%
FRANKREICH 24/28 O.A.T.
2,18%
VB WIEN 21/26 MTN
1,74%
BCO SABADELL 20/27 FLR
1,74%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
R-co 4Change Moderate Allocation F EUR
ISIN
FR0011276617
WKN
A2H8T3
1,65%
R-co 4Change Moderate Allocation D EUR
ISIN
FR0011276591
WKN
A2H8T2
1,35%
R-co 4Change Moderate Allocation P EUR
ISIN
FR0011276633
WKN
A2H8T4
0,95%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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