SYCOMORE SELECTION MIDCAP R (FR0010376368)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 71. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.04.2024)   1,50%
2023   9,33%
2022 -21,31%
2021  24,35%
2020   2,42%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   9,33%
2 Jahre  -7,25%
3 Jahre   2,27%
4 Jahre   2,31%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
FR0010376368
WKN
A0MVJG
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
81.84 Mio. EUR
Auflagedatum
03.01.2006
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
Sycomore Asset Management
Domizil
Frankreich
Depotbank
BNP PARIBAS SA
Fondsmanager
Hugo Mas, Alban Préaubert

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Euroland
Investment Fokus
Mid Cap
Laufende Kosten
2,00%
Transaktionskosten
0,45%
Performancegebühr
15%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
71
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, über einen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren mithilfe eines sozial verantwortlichen themenübergreifenden Anlageprozesses in Verbindung mit den nachhaltigen Entwicklungszielen der Vereinten Nationen (SDGs) eine über dem Referenzindex MSCI EMU Smid Cap Net Return Index (mit Wiederanlage der Dividenden) liegende Wertentwicklung zu erwirtschaften.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

SPIE
4,00%
Sopra Steria
3,90%
INWIT
3,60%
ERG
3,50%
Gaztransport & Tech.
3,40%
Arcadis
3,30%
Ipsos
3,30%
Corticeira Amorim
3,20%
Tokmanni
3,20%
Aalberts
3,00%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
SYCOMORE SELECTION MIDCAP A
ISIN
FR0010376343
WKN
A0LA89
1,95%
SYCOMORE SELECTION MIDCAP I
ISIN
FR0013303534
WKN
A2JDKM
1,45%

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