Ofi Invest ESG Euro Equity C EUR (FR0000971160)

fynup Bewertung: Exzellent

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 75. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   8,53%
2023  18,76%
2022 -15,91%
2021  18,96%
2020   1,32%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  18,76%
2 Jahre  -0,07%
3 Jahre   5,91%
4 Jahre   4,74%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
FR0000971160
WKN
A2DU52
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
419.21 Mio. EUR
Auflagedatum
02.02.2001
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
OFI AM
Domizil
Frankreich
Depotbank
SOCIETE GENERALE PARIS
Fondsmanager
Corinne MARTIN, Olivier BADUEL

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Euroland
Investment Fokus
All Cap
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
75
Nachhaltigkeit EDA-Score
76
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung seines Referenzwerts zu übertreffen, indem das Portfolio unter Anwendung eines Ansatzes des sozial verantwortlichen Investierens (SRI) über die empfohlene Anlagedauer in europäische Wandelanleihen investiert wird. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, unter Anwendung eines Ansatzes des sozial verantwortlichen Investierens (SRI) langfristig eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gegenüber dem Eurostoxx 50 über die empfohlene Anlagedauer zu erzielen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

L OREAL
4,49%
SCHNEIDER
3,84%
LVMH
3,50%
SAP
2,86%
ENEL
2,68%
INFINEON TECHNOLOGIES
2,62%
STMICROELECTRONICS
2,57%
AXA
2,51%
CRH PLC
2,45%
ASML
0,51%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Ofi Invest ESG Euro Equity R EUR
ISIN
FR0013275112
WKN
A2DX5Y
2,02%

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.