KB Investment Plus I (DE000A3ETBF1)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 59.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 05.02.2026)	1,96%
2025	3,34%

Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	3,34%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: DE000A3ETBF1
WKN: A3ETBF
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 14.06 Mio. EUR
Auflagedatum: 15.04.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. April
KAG: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Domizil: Deutschland
Depotbank: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Global
Laufende Kosten: 1,38%
Transaktionskosten: 1,37%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,15%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 50.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 55
Nachhaltigkeit EDA-Score: 59
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Das Ziel des "KB Investment Plus" ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite an den Aktienmärkten zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds vor allem in Unternehmen, die von strukturellen Wachstumstrends profitieren. Der Fonds investiert weltweit, wobei der geografische Schwerpunkt der Investitionen in Europa und Nordamerika liegt. Neben großen, globalen Marktführern werden auch Wachstumsfirmen mittlerer und kleinerer Unternehmensgröße berücksichtigt, die über etablierte Wettbewerbsvorteile verfügen und nachhaltiges Wachstum versprechen. Der Fonds ist nicht auf einzelne Branchen festgelegt und reagiert flexibel auf sich ändernde Rahmenbedingungen. Die Investmentphilosophie des Fonds basiert darauf, in Wachstumsunternehmen zu investieren, die eine vernünftige Bewertung aufweisen. Hierbei fokussiert sich der Fonds auf Investments, die aus der Kombination der drei Faktoren Unternehmenswachstum, ausgeschüttete Dividenden und einer positiven Bewertungsveränderung eine attraktive Rendite versprechen. Der Fonds wird aktiv gemanagt und die Titelauswahl erfolgt unabhängig von etablierten Aktienindizes.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Alphabet Inc. Cl. A: 6,06%
Bayer AG: 5,33%
Meta Platforms Inc. Cl.A: 5,29%
Teva Pharmaceutical Inds (ADRs): 4,94%
Strabag SE: 4,67%
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.: 4,58%
BNP Paribas S.A.: 4,55%
Amazon.com Inc.: 4,33%
Palo Alto Networks Inc.: 3,58%
Nike: 3,55%

1 Tranchen	Kosten
KB Investment Plus R ISIN DE000A3ETBG9 WKN A3ETBG	2,78%

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.