Antecedo Defensive Growth - Anteilklasse R (DE000A2PMW94)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 73. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	10,02%
2024	17,30%
2023	16,97%
2022	-13,29%
2021	14,51%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	17,30%
2 Jahre	17,14%
3 Jahre	5,96%
4 Jahre	8,04%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: DE000A2PMW94
WKN: A2PMW9
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 719.80 Mio. EUR
Auflagedatum: 17.02.2020
Geschäftsjahresbeginn: 1. July
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Domizil: Deutschland
Depotbank: HSBC Continental Europe S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Technologie/IT
Region: Nordamerika
Investment Fokus: All Cap
Laufende Kosten: 1,40%
Transaktionskosten: 0,30%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,1%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 73
Nachhaltigkeit EDA-Score: 77
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich: Ja

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Aktienfonds zu jeder Zeit mindestens 51% seines Fondsvolumens in die Aktien des amerikanischen Technologieindex NASDAQ® 100. Zusätzlich werden Optionen auf Teile der gekauften Aktien verkauft, was die Kurschancen reduziert, dafür aber zu zusätzlichen Optionsprämieneinnahmen führt. Diese sollen verwendet werden, um Absicherungsinstrumente gegen mögliche Kursverluste zu erwerben. Ziel des Fonds ist es, eine möglichst hohe Partizipation an den Wertsteigerungen des NASDAQ®-100 Index zu erreichen und gegen übergroße Kursverluste bestmöglich zu schützen.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001: 7,95%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625: 7,24%
Cash: 7,01%
Apple Inc. Registered Shares o.N.: 5,71%
NASDAQ-100 INDEX CALL 20.03.26 BP 24500,00 CBOE: 5,42%
NASDAQ-100 INDEX PUT 20.03.26 BP 24000,00 CBOE: 5,15%
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01: 4,55%
Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001: 4,17%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001: 4,02%
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006: 3,07%

1 Tranchen	Kosten
Antecedo Defensive Growth - Anteilklasse I ISIN DE000A2PMXA9 WKN A2PMXA	1,10%

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Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.