WEALTHGATE Mul.Ass.Ch.P (DE000A2PE1D2)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 54. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 28.03.2024)   3,10%
2023  14,18%
2022 -17,81%
2021  -1,46%
2020  -0,84%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  14,18%
2 Jahre  -3,13%
3 Jahre  -2,57%
4 Jahre  -2,14%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A2PE1D2
WKN
A2PE1D
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
11.31 Mio. EUR
Auflagedatum
01.08.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. August
KAG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft, Hamburg
Fondsmanager
WEALTHGATE GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
2,30%
Transaktionskosten
0,17%
Performancegebühr
20%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,5%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
54
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Der WEALTHGATE Multi Asset Chance verfolgt das Ziel, einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

UNION PAC. DL 2,50
4,57%
ABBOTT LABS
4,42%
WATSCO INC. A DL-,50
4,41%
THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1
4,37%
FASTENAL CO. DL-,01
3,94%
AMERICAN WATER WKS DL-,01
3,80%
LASERTEC CORP.
3,65%
MERCK KGAA O.N.
3,55%
COLOPLAST NAM. B DK 1
3,47%
JUNIPER NETWORKS DL-,01
3,45%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
WEALTHGATE Mul.Ass.Ch.I
ISIN
DE000A2PF0W3
WKN
A2PF0W
2,25%

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