Fontanus Balanced (DE000A2P37U4)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.04.2024)   3,22%
2023  10,06%
2022 -12,05%
2021  14,84%
2020   2,07%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  10,06%
2 Jahre  -1,62%
3 Jahre   3,59%
4 Jahre   3,21%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A2P37U4
WKN
A2P37U
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Auflagedatum
12.09.2008
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
Monega KAG
Domizil
Deutschland
Depotbank
Kreissparkasse Köln

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
0,70%
Transaktionskosten
0,10%
Maximaler Ausgabeaufschlag
8%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
67
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich
Ja
In Anbetracht des Anlageziels liegt der Schwerpunkt bei der Auswahl der eingesetzten Vermögensgegenstände bei verzinslichen Wertpapieren mit Investmentgrade-Rating (gute bis sehr gute Bonität mit eher geringer Ausfallwahrscheinlichkeit). Darüber hinaus werden je nach Markteinschätzung durch das Fondsmanagement Teile des Fondsvermögens auch im Aktienbereich investiert.

So wird investiert

Länder

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