WINVEST Direct Fund A (DE000A2H8885)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.05.2024) 9,13%
2023 9,79%
2022 -21,76%
2021 7,10%
2020 -0,25%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 9,79%
2 Jahre -7,32%
3 Jahre -2,74%
4 Jahre -2,12%
5 Jahre 2,77%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 46 % vom Gewinn bei dir an. 54 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 76 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A2H8885
WKN
A2H888
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
19.75 Mio. EUR
Auflagedatum
18.05.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
IPConcept (Luxemburg) SA
Domizil
Deutschland
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,07%
Transaktionskosten
0,43%
Performancegebühr
10%
Anlageberatergebühr
0,7%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,11%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
57
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des WINVEST Direct Fund ("Fonds") ist es, die Erzielung aktienähnlicher Renditen unter Inkaufnahme geringerer Risiken als bei durchschnittlichen alternativen Aktienmarktinvestments.

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