Weberbank Zukunftsportfolio 50 (DE000A1H72E4)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 83 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.12.2025) 4,67%
2024 12,84%
2023 11,38%
2022 -16,42%
2021 11,93%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 12,84%
2 Jahre 12,10%
3 Jahre 1,65%
4 Jahre 4,13%
5 Jahre 3,83%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A1H72E4
WKN
A1H72E
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Auflagedatum
09.05.2011
Geschäftsjahresbeginn
1. March
KAG
Helaba Invest KAG
Domizil
Deutschland
Depotbank
Landesbank Baden-Württemberg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,18%
Transaktionskosten
0,14%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,045%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
62
Nachhaltigkeit EDA-Score
83
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Anlageziel des Fonds ist es, angemessene Wertzuwächse durch die Vereinnahmung laufender Erträge sowie durch eine positive Entwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögensgegenstände zu erwirtschaften. Um dieses Ziel mittels einer ausgewogenen Anlagepolitik zu erreichen, darf der Fonds vollständig in Wertpapiere und Fondsanteile investieren. Im Rahmen dieses Spektrums müssen mindestens 25% und dürfen höchstens 60% in Kapitalbeteiligungen, insbesondere Aktien, Aktienfonds und Mischfonds, investiert werden. Investiert wird vor allem in Unternehmen, Staaten und Organisationen, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

ISHSIV-MSCI EM IMI ES.DLD
4,10%
MICROSOFT DL-,00000625
2,28%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
2,02%
BNPPE-MSCI JAP.EX CW UECE
1,95%
ADIF-ALTA VE 23/33 MTN
1,93%
NVIDIA CORP. DL-,001
1,83%
M.B.INT.FIN. 23/31 MTN
1,78%
EU 22/33 MTN
1,71%
HSBC HLDGS 23/32 FLR MTN
1,69%
MORGAN STANLEY 24/35 FLR
1,62%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht