LF - WHC Global Discovery R (DE000A0YJMG1)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 70. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 88 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   5,24%
2023  10,98%
2022 -21,23%
2021   3,87%
2020  22,68%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  10,98%
2 Jahre  -6,50%
3 Jahre  -3,17%
4 Jahre   2,73%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A0YJMG1
WKN
A0YJMG
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
406.37 Mio. EUR
Auflagedatum
01.10.2010
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
HSBC Continental Europe S.A.
Fondsmanager
Markus Wedel

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,70%
Transaktionskosten
0,20%
Performancegebühr
20%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
70
Nachhaltigkeit EDA-Score
88
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen investiert Fonds unter Berücksichtigung ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien in Wertpapiere (Aktien und Schuldverschreibungen), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Aktienfonds, Rentenfonds und Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren sowie Sonstige Anlageinstrumente.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Top-Ten Titel

MLP SE INH. O.N.
7,07%
JOST WERKE AG INH. O.N.
5,82%
SAF-HOLLAND SE INH EO 1
5,73%
KION GROUP AG
5,18%
CLOUDBERRY CL.EN. NK -,25
3,51%
TRATON SE INH O.N.
3,27%
KOENIG + BAUER AG ST O.N.
2,96%
INFINEON TECH.AG NA O.N.
2,79%
ASM INTL N.V. EO-,04
2,65%
SUESS MICROTEC SE NA O.N.
2,55%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
LF - WHC Global Discovery I
ISIN
DE000A2JJZY3
WKN
A2JJZY
1,40%

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