Stiftungsfonds Westfalen - Anteilklasse T (DE000A0RA4Q2)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 69 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025) 4,31%
2024 12,23%
2023 10,39%
2022 -13,41%
2021 5,48%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 12,23%
2 Jahre 11,31%
3 Jahre 2,37%
4 Jahre 3,14%
5 Jahre 2,67%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A0RA4Q2
WKN
A0RA4Q
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
23.97 Mio. EUR
Auflagedatum
18.11.2008
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
Donner & Reuschel AG.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,40%
Transaktionskosten
0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
65
Nachhaltigkeit EDA-Score
69
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

X(IE)-MSCI WORLD ESG 1C
8,01%
X(IE)-MSCI WO.MI.VO. 1CDL
7,04%
Alphabet Inc.
5,22%
Prosus N.V.
3,78%
Deutsche Wohnen SE
3,64%
Hannover Rück SE
3,24%
PORSCHE MTN 23/30
2,61%
Deutsche Telekom AG
2,44%
Allianz SE
2,25%
RWE AG NRA 15/75
1,86%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Stiftungsfonds Westfalen - Anteilklasse A
ISIN
DE000A0RA4R0
WKN
A0RA4R
1,00%
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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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