LBBW Nachhaltigkeit Aktien I (DE000A0JM0Q6)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 76. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 83 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 22.02.2024)   4,20%
2023  15,75%
2022 -17,37%
2021  19,83%
2020  15,46%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  15,75%
2 Jahre  -2,20%
3 Jahre   4,65%
4 Jahre   7,25%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE000A0JM0Q6
WKN
A0JM0Q
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
250.99 Mio. EUR
Auflagedatum
16.10.2006
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
LBBW AM
Domizil
Deutschland
Depotbank
Landesbank Baden-Württemberg
Fondsmanager
Thomas Schwarzfischer

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Ökologie/Ethik
Region
Europa
Laufende Kosten
0,83%
Transaktionskosten
0,08%
All-in-fee
0,3%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 75.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
76
Nachhaltigkeit EDA-Score
83
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie im Sinne des Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 ("Offenlegungs-Verordnung"). Der Fonds investiert zu mindestens 75 Prozent in Wertpapiere, Geldmarkinstrumente und Investmentanteile, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ausgewählt werden. Der Fonds verfolgt eine nachhaltige Anlagestrategie auf Basis von Nachhaltigkeitsmerkmalen, die von der Gesellschaft für den Fonds definiert wurden und die sich auf die sogenannten ESG-Faktoren Umwelt (Environment - "E"), Soziales (Social - "S") und Unternehmensführung (Governance - "G") beziehen. Neben umsatzbezogenen Mindestausschlüssen für Unternehmen z.B. in den Bereichen Kohle, Rüstung, Tabak und weiteren fossilen Brennstoffen und der Steuerung nach ausgewählten Fokus-SDGs (17 Sustainable Development Goals) sowie der Berücksichtigung von Fokus-PAIs (Principal Adverse Impacts - wichtigste nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren) wendet der Fonds einen Best-in-Class-Ansatz für Unternehmen und Länder an. Details zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ASML HOLDING EO -,09
5,92%
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
5,76%
AIR LIQUIDE INH. EO 5,50
4,07%
RELX PLC LS -,144397
3,59%
DEUTSCHE BOERSE NA O.N.
3,37%
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4
3,28%
ALLIANZ SE NA O.N.
3,16%
UNILEVER PLC LS-,031111
3,08%
SANOFI SA INHABER EO 2
2,84%
LONDON STOCK EXCHANGE
2,82%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
LBBW Nachhaltigkeit Aktien R
ISIN
DE000A0NAUP7
WKN
A0NAUP
1,73%

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