UniInstitutional European MinRisk Equities (DE0009750554)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 01.10.2025) 11,73%
2024 10,46%
2023 14,81%
2022 -15,05%
2021 20,53%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 10,46%
2 Jahre 12,61%
3 Jahre 2,51%
4 Jahre 6,75%
5 Jahre 3,30%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE0009750554
WKN
975055
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
385.14 Mio. EUR
Auflagedatum
31.03.1998
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Union Inv. Privatf.
Domizil
Deutschland
Depotbank
DZ Bank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Europa
Laufende Kosten
0,63%
Transaktionskosten
0,22%
All-in-fee
0,5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 100.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
65
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum bei geringem Gesamtrisiko zu erwirtschaften.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

HSBC HLDGS PLC DL-,50
3,08%
NOVARTIS NAM. SF 0,49
2,92%
ROCHE HLDG AG GEN.
2,84%
ABB LTD. NA SF 0,12
2,40%
SAP SE O.N.
2,32%
ASTRAZENECA PLC DL-,25
2,14%
GSK PLC LS-,3125
2,10%
TOTALENERGIES SE EO 2,50
2,04%
RECKITT BENCK.GRP LS -,10
2,03%
TELIA COMPANY AB SK 3,20
1,96%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht