UniInstitutional European MinRisk Equities (DE0009750554)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 06.05.2024) 7,31%
2023 14,81%
2022 -15,05%
2021 20,53%
2020 -9,42%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 14,81%
2 Jahre -1,25%
3 Jahre 5,54%
4 Jahre 1,58%
5 Jahre 5,41%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE0009750554
WKN
975055
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
399.57 Mio. EUR
Auflagedatum
31.03.1998
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Union Inv. Privatf.
Domizil
Deutschland
Depotbank
DZ Bank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Europa
Laufende Kosten
0,62%
Transaktionskosten
0,23%
All-in-fee
0,5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 100.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
65
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum bei geringem Gesamtrisiko zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens müssen aus Aktien bestehen. Für das Sondervermögen dürfen nur solche Wertpapiere erworben werden, die von Ausstellern mit Sitz im Inland oder in einem anderen europäischen Mitgliedstaat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung stammen. Ferner können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
5,22%
SAP SE O.N.
2,96%
NESTLE NAM. SF-,10
2,82%
NOVARTIS NAM. SF 0,50
2,82%
ASTRAZENECA PLC DL-,25
2,68%
QUON.FD.S.-EUROP.EQUI.IEO
2,67%
HSBC HLDGS PLC DL-,50
2,55%
ROCHE HLDG AG GEN.
2,41%
TOTALENERGIES SE EO 2,50
2,34%
GSK PLC LS-,3125
2,30%

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