fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 71. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   0,31%
2023  12,91%
2022 -14,66%
2021   1,35%
2020  -0,67%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  12,91%
2 Jahre  -1,84%
3 Jahre  -0,79%
4 Jahre  -0,76%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 46 % vom Gewinn bei dir an. 54 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 76 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE0008491432
WKN
849143
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
39.19 Mio. EUR
Auflagedatum
21.04.1970
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
UBS Europe SE

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,40%
Transaktionskosten
0,20%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,5%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
71
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BERKSHIRE HATHAWAY A DL 5
3,69%
VONOVIA SE NA O.N.
2,14%
BASF SE NA O.N.
2,08%
BAYER AG NA O.N.
2,06%
LUFTHANSA AG MTN 21/28
1,73%
SIEMENS AG NA O.N.
1,60%
OVID INFR.HY INC.UI AK.T
1,49%
VOLKSWAGEN AG VZO O.N.
1,43%
PAUL HARTMANN AG NA O.N.
1,34%
CARL ZEISS MEDITEC AG
1,24%

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