morgen Aktien Global UI (DE0008490723)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 56.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.06.2024) 23,76%
2023 0,11%
2022 -32,62%
2021 25,26%
2020 8,81%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 0,11%
2 Jahre -17,87%
3 Jahre -5,46%
4 Jahre -2,08%
5 Jahre 1,90%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE0008490723
WKN
849072
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
7.92 Mio. EUR
Auflagedatum
02.01.1992
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
2,30%
Transaktionskosten
0,60%
Performancegebühr
15%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
69
Nachhaltigkeit EDA-Score
56
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus internationalen Aktien zusammen. Neben Standardwerten können auch Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen (sog. Mid- und Smallcaps) erworben werden. Grundlage des Managements ist ein aktiver Auswahlprozess auf Basis markttechnischer Bewertungen. Diese Bewertungen werden von der Gesellschaft in Überoder Untergewichtungen überführt, die damit die aktive Positionierung des Fonds ergeben. In Ermangelung geeigneter Einzelaktien oder eingeschränkter Handelbarkeit kann in technisch interessanten Märkten auch mittels ETFs breit investiert werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
5,93%
MICROSOFT DL-,00000625
4,89%
ELI LILLY
3,62%
PULTE GROUP INC. DL -,01
3,23%
NVIDIA CORP. DL-,001
3,15%
TUI AG NA O.N.
2,88%
AMERISOURCEBERGEN DL-,01
2,54%
NU HLDGS CL.A DL-,000066
2,50%
MCKESSON DL-,01
2,50%
OKEANIS ECO TANK. DL-,001
2,40%

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