UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity (DE0008488214)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 79. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 66 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 6,83%
2024 14,78%
2023 8,00%
2022 -18,62%
2021 27,71%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 14,78%
2 Jahre 11,34%
3 Jahre 0,29%
4 Jahre 6,54%
5 Jahre 6,65%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE0008488214
WKN
848821
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
184.09 Mio. EUR
Auflagedatum
01.10.1973
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
UBS Europe SE
Fondsmanager
Reiner Huebner, Eric Garfunkel, Juergen Mayer

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
2,10%
Transaktionskosten
0,50%
All-in-fee
0,17%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
79
Nachhaltigkeit EDA-Score
66
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity ist ein aktiv gemanagter Fonds, der mit dem Anlageziel des Kapitalzuwachses mindestens 75% seines Wertes in ausgewählte in- und ausländische Aktien globaler Unternehmen investiert.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ALPHABET INC.CL C DL-,001
5,74%
AMAZON.COM INC. DL-,01
4,45%
MICROSOFT DL-,00000625
3,42%
BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49
2,96%
BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10
2,84%
TOTALENERGIES SE EO 2,50
2,79%
SANDOZ GROUP AG SF -,05
2,68%
LABCORP HLDGS INC. O.N.
2,63%
INFINEON TECH.AG NA O.N.
2,63%
MICRON TECHN. INC. DL-,10
2,55%

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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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