UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity (DE0008488214)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 66 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) 15,62%
2025 14,57%
2024 14,78%
2023 8,00%
2022 -18,62%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 14,57%
2 Jahre 14,68%
3 Jahre 12,41%
4 Jahre 3,69%
5 Jahre 8,10%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE0008488214
WKN
848821
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
217.19 Mio. EUR
Auflagedatum
01.10.1973
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
UBS Europe SE
Fondsmanager
Steven Magill, Philip Haigh, Chloe Hickey-Jones

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
2,00%
Transaktionskosten
0,50%
All-in-fee
0,17%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
72
Nachhaltigkeit EDA-Score
66
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity ist ein aktiv gemanagter Fonds, der mit dem Anlageziel des Kapitalzuwachses mindestens 75% seines Wertes in ausgewählte in- und ausländische Aktien globaler Unternehmen investiert.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Alphabet Inc.
6,02%
NVIDIA Corp.
4,71%
Amazon.com Inc.
4,58%
Micron Technology Inc.
3,41%
Microsoft Corp.
3,36%
Bristol-Myers Squibb Co.
2,65%
QUALCOMM Inc.
2,49%
Infineon Technologies AG
2,48%
3i Group PLC
2,34%
TotalEnergies SE
2,16%

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Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)