UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity (DE0008488214)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 79. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 63 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 06.05.2024) 6,77%
2023 8,00%
2022 -18,62%
2021 27,71%
2020 7,09%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 8,00%
2 Jahre -6,25%
3 Jahre 3,92%
4 Jahre 4,71%
5 Jahre 9,12%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE0008488214
WKN
848821
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
191.39 Mio. EUR
Auflagedatum
01.10.1973
Geschäftsjahresbeginn
13. October
KAG
UBS Asset Management (Deutschland) GmbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
UBS Europe SE
Fondsmanager
Reiner Huebner, Maximilian Anderl, Michael Plönnes

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
2,05%
Transaktionskosten
0,17%
All-in-fee
0,17%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
79
Nachhaltigkeit EDA-Score
63
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity ist ein aktiv gemanagter Fonds, der mit dem Anlageziel des Kapitalzuwachses mindestens 75% seines Wertes in ausgewählte in- und ausländische Aktien globaler Unternehmen investiert.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MICROSOFT DL-,00000625
9,75%
AMAZON.COM INC. DL-,01
4,55%
BROADCOM INC. DL-,001
3,67%
ALPHABET INC.CL C DL-,001
3,17%
FACEBOOK INC.A DL-,000006
2,87%
JPMORGAN CHASE DL 1
2,76%
VISA INC. CL. A DL -,0001
2,67%
MASTERCARD INC.A DL-,0001
2,32%
COCA-COLA CO. DL-,25
2,17%
PEPSICO INC. DL-,0166
2,10%

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