Baloise-Aktienfonds DWS (DE0008474057)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 74. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 69 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 07.05.2024) 4,82%
2023 15,75%
2022 -17,95%
2021 17,52%
2020 4,18%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 15,75%
2 Jahre -2,55%
3 Jahre 3,73%
4 Jahre 3,84%
5 Jahre 7,83%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE0008474057
WKN
847405
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
486.95 Mio. EUR
Auflagedatum
01.10.1971
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
DWS Investment GmbH
Domizil
Deutschland
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Kuemmet, Frank

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Europa
Laufende Kosten
1,50%
Transaktionskosten
0,06%
All-in-fee
1,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4,712%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
74
Nachhaltigkeit EDA-Score
69
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro, die sich an der Entwicklung des Vergleichsmaßstabs (DAX) orientiert.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Allianz SE (Finanzsektor)
9,80%
SAP SE (Informationstechnologie)
9,70%
Deutsche Telekom AG (Kommunikationsservice)
5,20%
Mercedes-Benz Group AG (Dauerhafte Konsumgüter)
4,60%
Deutsche Post AG (Industrien)
4,40%
E.ON SE (Versorger)
4,00%
Infineon Technologies AG (Informationstechnologie)
3,90%
Adidas AG (Dauerhafte Konsumgüter)
3,70%
Merck KGAA (Gesundheitswesen)
3,70%
Deutsche Bank AG (Finanzsektor)
3,30%

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