AXA Welt (DE0008471376)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 79. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 4,17%
2024 24,90%
2023 18,35%
2022 -12,86%
2021 32,47%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 24,90%
2 Jahre 21,58%
3 Jahre 8,80%
4 Jahre 14,29%
5 Jahre 10,83%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE0008471376
WKN
847137
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
58.79 Mio. EUR
Auflagedatum
27.01.1989
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
AXA IM (DE)
Domizil
Deutschland
Depotbank
State Street Bank International GmbH (MUENCHEN Branch)
Fondsmanager
Rosenberg Portfolio Management Team

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
1,54%
Transaktionskosten
0,32%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,2%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
79
Nachhaltigkeit EDA-Score
79
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Anlageziel des Fonds ist es, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten im Rahmen der Verwaltung eines Aktienportfolios miteinander zu verbinden. Das Vermögen des AXA Welt wird investiert in in- und ausländische Wertpapiere. Mindestens 70% des Wertes des Fonds müssen hierbei auf Aktien entfallen. Ferner können bis zu 30% des Wertes des Fonds in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investiert werden. Der Fonds darf Finanzinstrumente, deren Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängt, z.B. eines Wertpapiers, Indexes oder Zinssatzes (sog. Derivat), zu Anlage- und Absicherungszwecken im Zuge der Umsetzung der Anlagestrategie zur Erreichung des Anlageziels einsetzen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NVIDIA CORP. DL-,001
6,16%
MICROSOFT DL-,00000625
4,52%
APPLE INC.
3,92%
AMAZON.COM INC. DL-,01
2,52%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
2,28%
META PLATF. A DL-,000006
1,73%
BROADCOM INC. DL-,001
1,37%
COMFORT SYST. USA DL-,01
1,26%
CISCO SYSTEMS DL-,001
1,21%
JOHNSON + JOHNSON DL 1
1,21%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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