KCD-Union ESG AKTIEN (DE0005326532)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 75. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	3,66%
2024	19,23%
2023	20,85%
2022	-12,36%
2021	15,23%
2020	-1,09%
2019	17,16%
2018	-11,74%
2017	13,95%
2016	5,49%
2015	9,54%
2014	16,42%
2013	17,79%
2012	11,40%
2011	-6,61%
2010	11,14%
2009	30,85%
2008	-40,45%
2007	-1,69%
2006	9,75%
2005	21,43%
2004	3,20%
2003	11,45%
2002	-35,55%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	19,23%
2 Jahre	20,04%
3 Jahre	8,09%
4 Jahre	9,83%
5 Jahre	7,55%
6 Jahre	9,10%
7 Jahre	5,84%
8 Jahre	6,83%
9 Jahre	6,68%
10 Jahre	6,96%
11 Jahre	7,79%
12 Jahre	8,59%
13 Jahre	8,80%
14 Jahre	7,62%
15 Jahre	7,85%
16 Jahre	9,16%
17 Jahre	5,34%
18 Jahre	4,94%
19 Jahre	5,18%
20 Jahre	5,94%
21 Jahre	5,81%
22 Jahre	6,06%
23 Jahre	3,79%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: DE0005326532
WKN: 532653
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 386.04 Mio. EUR
Auflagedatum: 01.03.2001
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: Union Inv. Privatf.
Domizil: Deutschland
Depotbank: DZ BANK AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Global
Investment Fokus: All Cap
Laufende Kosten: 1,64%
Transaktionskosten: 0,33%
All-in-fee: 0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 75
Nachhaltigkeit EDA-Score: 74
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich: Ja
Minimaler Sparplanbetrag: € 50,00

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum unter Berücksichtigung ökologischer und/oder sozialer Merkmale zu erwirtschaften. Min. 80% des Fondsvermögens müssen aus Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten bestehen, deren Emittenten ökologische und/oder soziale Merkmale berücksichtigen. Zur Auswahl der geeigneten Anlagen werden Nachhaltigkeitskriterien (ESG-Kriterien) aus den Bereichen Umwelt (Environment - E), Soziales (Social - S) sowie Unternehmensführung (Governance - G) herangezogen. Dabei werden Ausschlusskriterien und/oder qualitative und quantitative Auswahlkriterien berücksichtigt. Detaillierte Angaben zur ESG-Strategie des Fonds können der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung im Anhang des Verkaufsprospekts entnommen werden. Min. 15% des Fondsvermögens werden in nachhaltige Investitionen gemäß Art. 2 Ziff. 17 der Offenlegungs-Verordnung investiert. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Aktien in- und ausländischer Aussteller investiert. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Geldmarktinstrumente angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Werpapiere oder Zinssätzen abhängt.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

BOSTON SCIENTIFIC DL-,01: 3,97%
AXA S.A. INH. EO 2,29: 3,89%
ALLIANZ SE NA O.N.: 3,86%
BNP PARIBAS INH. EO 2: 3,82%
MICROSOFT DL-,00000625: 3,69%
CRH PLC EO-,32: 3,64%
AMER. EXPRESS DL -,20: 3,59%
NVIDIA CORP. DL-,001: 3,33%
HP INC DL -,01: 3,10%
HUNTINGTON BANCSHS DL-,01: 2,57%

1 Tranchen	Kosten
KCD-Union ESG AKTIEN I ISIN DE000A2DMVE1 WKN A2DMVE	1,26%

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Walter Hager

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.