UniStrategie:Dynamisch (DE0005314124)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 73. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   7,23%
2023  12,09%
2022 -16,77%
2021  16,56%
2020   2,44%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  12,09%
2 Jahre  -3,41%
3 Jahre   2,83%
4 Jahre   2,73%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 46 % vom Gewinn bei dir an. 54 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
DE0005314124
WKN
531412
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
259.03 Mio. EUR
Auflagedatum
01.03.2000
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Union Inv. Privatf.
Domizil
Deutschland
Depotbank
DZ BANK AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
2,42%
Transaktionskosten
0,09%
All-in-fee
0,3%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
73
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
€ 50,00
Ziel des UniStrategie: Dynamisch ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 Prozent in Anteilen an Zielfonds investiert. Darüber hinaus können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Wertpapiere, Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Anteil an Zielfonds, die zu mindestens 51 Prozent in Aktien investieren, sowie der Anteil an im Sondervermögen gehaltenen Aktien betragen zusammen mindestens 50 Prozent des Fondsvermögens, maximal 100 Prozent des Fondsvermögens.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF
13,35%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
10,46%
UniGlobal I
3,71%
iShares MSCI ACWI UCITS ETF
3,61%
UniInstitutional Global Equities Concentrated
2,92%
iShares MSCI EM UCITS ETF USD Dist
2,66%
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF
2,06%
Berenberg European Small Cap
1,98%
The Independent UCITS Platform - Zennor Japan Fund
1,58%
Wellington Strategic European Equity Fund
1,55%

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