Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Immobilien Indirekt Schweiz Z (CH1311520162)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 42. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.01.2026)	-0,63%
2025	14,75%
2024	15,94%

Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	14,75%
2 Jahre	15,35%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: CH1311520162
WKN: A3E4HV
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 953.88 Mio. CHF
Auflagedatum: 15.12.2023
Geschäftsjahresbeginn: 1. August
KAG: UBS Fund M. (CH)
Domizil: Schweiz
Depotbank: State Street Bank International GmbH
Fondsmanager: Banque Cantonale Vaudoise (BCV)

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Immobilienaktienfonds
Region: Global
Laufende Kosten: 0,00%
Managementgebühr: 2%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 1%
Rücknahmegebühr: 1%
Depotgebühr: 0,5%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: CHF 20.000.000,00
fynup-Ratio: 42

Der ZIF Immobilien Indirekt Schweiz investiert in schweizerische kotierte Immobilienfonds und Immobiliengesellschaften. Ziel des Fonds ist die Abbildung eines geografisch und sektoriell breit diversifizierten Schweizer Immobilien Portfolios, welches unter Einbindung eines strikten Risikomanagements ein optimales Rendite/Risiko Profil aufweist.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

UBS CH PROP.-SW.MXD SIMA: 15,46%
Swiss Prime Site AG: 6,84%
PSP Swiss Property AG: 5,44%
UBS CH PROP.-SW.RES.ANFOS: 4,95%
CS R.ESTATE FD SIAT: 4,15%
EDM.ROTH.REAL EST-SWISS A: 3,99%
UBS CH PROP.-LEM.RES.FONC: 3,70%
IMMOFDS ANT.: 3,52%
REALSTONE SWISS PROPERTY: 3,39%
CS REAL ESTA.FD LIVINGPL.: 3,28%

3 Tranchen	Kosten
Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Immobilien Indirekt Schweiz A1 ISIN CH0180614650 WKN A3DA09	0,00%
Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Immobilien Indirekt Schweiz D1 ISIN CH0180614684 WKN A1H9G3	0,00%
Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Immobilien Indirekt Schweiz I ISIN CH0180614726 WKN A3DA1A	0,00%

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